大额并购不断!6图分析中国药企交易合作 2023年,中国已经成长为仅次于美国的最大产品/技术交易国,授权交易数量和授权产品管线数量均超过欧洲地区和日本。 01 ... |
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来源:雪球App,作者: 艾美达医药咨询,(https://xueqiu.com/9517383519/287305683) 2023年,中国已经成长为仅次于美国的最大产品/技术交易国,授权交易数量和授权产品管线数量均超过欧洲地区和日本。 01 中国药企授权交易数全球第二 2023年,中国生物医药授权交易数量居全球第二,仅次于美国,超过欧洲与日本。 具体来看,2023年中国生物医药授权交易119件,涉及管线/技术143个;美国生物医药授权交易219件,涉及管线/技术269个;欧洲生物医药授权交易109件,涉及管线/技术134个,日本交易授权18件,管线23个。 以上四个国家/地区授权交易数和管线数占全球的90%以上。 注:数据来源于医药魔方,供参考。 02 中国药企授权交易总额400亿美金 从金额看,中国企业授权交易总额正快速增长,从2019年的13.9亿美元上涨到2023年的406.8亿美元,年均复合增长率达到130%,位列全球第二,也仅次于美国。 中国的授权交易平均单笔金额达到3.4亿美金;首付款总额接近37亿美金,平均每笔授权交易的首付款单价超过300万美元,较前几年均明显提升。 中国创新药投入已经逐渐开花结果,在质与量上的国际市场认可度正进一步提高。 注:数据来源于医药魔方,供参考。 03 中国药企创新药授权交易占比大幅提升 从2023年中国企业授权交易事件项目类型结构来看,创新药项目占比高达83%,相较于2022年的69%提升10个百分点以上,而生物类似药、传统产品等项目份额明显降低。 注:数据来源于医药魔方,供参考。 04 近60起授权交易超过3亿人民币 2023年1月1日到2024年3月1日,3亿元人民币以上的医药相关交易事件共59起,交易总额超过650亿元。 05 并购交易超过3亿人民币的项目达12个 2023年1月1日至2024年3月1日,并购金额超过3亿元的项目为12个,并购事件数量占比超过20%,金额达到318亿,并购金额占比接近50%。 其中,2023年共8起,金额占比48.8%;2022年同期并购事件5起,数量占比约6%,总金额24亿,并购金额占比不到5%,2023年并购交易的数量和金额都出现了大幅的提升。 2024年前两个月就有4起大额并购交易出现,达到2023年的一半,今年并购事件有望进入新的爆发期。 注:数据来源于企名片,供参考。 06 融资交易超过3亿人民币的项目达47个 2023年1月1日至2024年3月1日,投融资金额超过3亿元的项目达47个。其中,2024年前两个月达到9个,在2023年全年为38个。 注:数据来源于企名片,供参考。 07 趋势:由资本驱动变为产业驱动 产业方资金参与度上升是并购交易大量涌现的重要原因之一。 2023年1月到2024年3月的12起并购事件都有产业方资金的身影,且产业方在大于3亿元人民币交易的事件中数量占比和金额占比均大幅提升。 具体来看,产业方参与的投资并购交易案数量占比由2022年的14.9%攀升至2024年1-3月的69.2%,金额占比更是由2022年的15.9%快速提升至81.2%。 例如,海尔集团125亿人民币并购上海莱士,漱玉平民收购7.15亿人民币天士力大药房,仙乐健康12亿人民币收购美国软胶囊CDMO企业Best Formulations,阿斯利康12亿美金收购亘喜生物……这些大额并购交易都是由产业公司主导。 注:数据来源于企名片,供参考。 产业方在推动医药行业的发展中的重要性逐步提升。在大额融资交易中,与产业方相关的案例较多,金额占比在30%左右。 包括先声药业子公司先声再明9.7亿人民币融资,箕星药业1.62亿美元融资,康龙生物9.5亿人民币融资,金斯瑞蓬勃生物2.24亿美金融资,华润生物6亿元融资等,均属于领先医药行业龙头企业子公司或部分业务独立融资。 本文转载自赛柏蓝 免责声明 本文系转载,仅做分享之用,不代表平台观点。图片、文章、字体等版权均属于原作者所有,如有侵权请告知,我们会及时处理。 ------------------------------ 「长按」二维码添加小达「进群」 与更多行业伙伴共探市场前沿资讯 艾美达医药咨询 艾美达(北京)医药信息咨询有限公司,成立于2014年4月,是一家专业的医药行业咨询服务提供商。公司致力于将产业政策研究与真实世界的数据挖掘深度结合,洞悉行业政策对市场的影响,通过专业的研究提供前瞻性的市场分析,为企业产品上市后的市场准入提供整体解决方案 |
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